TSMC, Intel, AMD cùng ra tay: Linh kiện từng bị xem nhẹ bất ngờ trở thành “xương sống" trong ngành AI

Theo trang tin tức trực tuyến 36Kr của Trung Quốc, nhu cầu tính toán AI bùng nổ có thể kéo theo một làn sóng tăng giá mới trong ngành công nghiệp CPU (Central Processing Unit).

Trong bối cảnh nhu cầu về năng lực tính toán AI liên tục bùng nổ, ngành công nghiệp CPU được dự báo sẽ bước vào một đợt điều chỉnh giá mới.

Theo báo cáo từ trang mạng Commercial Times của Đài Loan (Trung Quốc), sau khi quy trình sản xuất đã đi vào giai đoạn trưởng thành TSMC hiếm khi mở rộng sản suất.

Tuy nhiên, gần đây công ty này đã liên tục tăng cường đầu tư vào năng lực sản suất tiến trình 3nm (nanomet) để ứng phó với sự bùng nổ đồng thời của phân khúc CPU và AI ASIC (Application – Specific Integrated Circuit for AI).

Được biết, các dòng CPU chủ lực hiện nay của Intel, AMD cũng như dòng Vera CPU mà NVIDIA sắp ra mắt đều sử dụng tiến trình 3nm.

Không dừng lại ở đó, “ông lớn” CPU Intel gần đây cũng thông báo chi 14,2 tỷ USD để mua lại 49% cổ phần tại nhà máy Fab 34 ở Ireland, nhằm giành lại quyền chủ động về năng lực sản xuất.

Đây là cứ điểm quan trọng cho các tiến trình Intel 4 và Intel 3, đồng thời là một trong những nhà máy sản xuất tấm wafer (wafer fab) tiến trình tiên tiến có sản lượng cao nhất hiện nay.

Dựa trên bối cảnh này, giới phân tích thị trường nhận định “hai ông lớn CPU” có khả năng sẽ kích hoạt một đợt tăng giá mới trong quý II và quý III sắp tới:

Đầu tiên là hãng sản xuất Intel, đã điều chỉnh tăng giá CPU cho PC vào tháng 3 và tiếp tục điều chỉnh giá CPU cho máy chủ vào ngày 1/4.

Các nhân sự trong chuỗi cung ứng dự báo rằng, do khoảng cách cung - cầu vẫn chưa được cải thiện, hãng này vẫn còn dư địa tăng giá từ 8% đến 10% trong nửa cuối năm.

Tiếp theo là tập đoàn AMD (Advanced Micro Devices) với tin đồn cho rằng đối với dòng sản phẩm CPU máy chủ, hãng dự kiến sẽ có hai đợt tăng giá vào quý II và quý III, với mức tăng lũy kế có thể đạt từ 16% đến 17%.

Trước đó vào tháng 3 năm nay, hãng AMD cũng đã lên kế hoạch nâng giá niêm yết CPU tiêu dùng, với mức tăng cao nhất lên tới 15% so với báo giá năm ngoái.

Trong buổi họp báo cáo kết quả kinh doanh quý I vừa qua, TSMC đã khẳng định rõ ràng rằng: “Trong các trung tâm dữ liệu AI, vai trò của CPU ngày càng trở nên quan trọng”.

Hãng cũng ám chỉ khả năng sẽ đưa doanh thu bán hàng CPU vào danh mục thống kê doanh thu AI HPC (Điện toán hiệu năng cao cho Trí tuệ nhân tạo) trong tương lai. Điều này cho thấy thuộc tính năng lực tính toán AI của CPU đang ngày càng dần lấn lướt vai trò tính toán thông dụng và điều phối tác vụ truyền thống.

Trong báo cáo tài chính năm 2025, Intel cũng chỉ ra: “Niềm tin vào vai trò then chốt của CPU trong kỷ nguyên AI tiếp tục được củng cố”, đồng thời nhấn mạnh trong cuộc điện đàm rằng nhu cầu về máy chủ truyền thống vẫn đang rất mạnh mẽ.

Xét về nguyên nhân sâu xa, trong mô hình Agentic AI (AI có tính chủ động), việc CPU phải điều phối khối lượng lớn công việc khiến tỷ trọng thời gian xử lý chiếm mức cao.

Các nghiên cứu về hiệu suất AI thời kỳ đầu chủ yếu tập trung vào nhân GPU và điều phối KV Cache (bộ nhớ đệm), nhưng Agentic AI đã đưa vào quy trình thực thi một lượng lớn các công cụ lấy CPU làm trung tâm.

Việc điều phối chuỗi công cụ (toolchain) khổng lồ có thể khiến tỷ trọng thời gian xử lý phía CPU trong Agentic AI tăng cao.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán Quốc Hải của Trung Quốc, mô hình công việc AI đang tiến hóa từ tạo văn bản đơn giản sang các tác nhân thông minh phức tạp và học tăng cường. Việc thiếu hụt số lượng CPU sẽ dẫn đến lãng phí tài nguyên GPU. Hiện nay, tỷ lệ phối hợp giữa CPU và GPU trong các trung tâm dữ liệu AI là khoảng 1:4 đến 1:8, nhưng trong kỷ nguyên AI tác nhân, tỷ lệ này dự kiến sẽ tiến hóa về mức 1:1 đến 1:2.

Công ty chứng khoán Đông Phương của Trung Quốc cho rằng, tương tác đa phương thức (multimodal) mang lại sự gia tăng mật độ suy luận theo cấp số nhân, và việc phổ cập Agent (tác nhân) dẫn đến sự bùng nổ các tác vụ suy luận. Cả hai sẽ trở thành động cơ cốt lõi thúc đẩy sự bùng nổ phi tuyến tính của năng lực tính toán suy luận.

Tỷ trọng năng lực tính toán suy luận sẽ tiếp tục tăng, trở thành động lực tăng trưởng chính. CPU sẽ đón nhận một đợt định giá lại, từng bước chuyển từ vai trò điều phối “hậu trường” sang vị trí chủ chốt ở tuyến đầu, trở thành nền tảng tối ưu nhất để xử lý các tác vụ phân nhánh cao và mang tải lượng KV- Cache (bộ nhớ đệm) khổng lồ, trực tiếp thúc đẩy các máy chủ tiến hóa theo hướng đa lõi và cấu hình bộ nhớ lớn.

Như vậy, sự chuyển dịch trong chiến lược của TSMC cùng động thái điều chỉnh giá từ các “ông lớn” như Intel và AMD không chỉ đơn thuần là câu chuyện về cung - cầu hay chi phí sản xuất. Đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy một cuộc tái định cấu trúc toàn diện của ngành công nghiệp bán dẫn trong kỷ nguyên Agentic AI (AI có tính chủ động).

Việc CPU bước từ “hậu trường” điều phối ra “tiền đài” xử lý các tác vụ suy luận phức tạp đã phá vỡ những định kiến cũ về vai trò thứ yếu của nó so với GPU. Khi các mô hình trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh và đòi hỏi khả năng xử lý đa nhiệm, linh hoạt hơn, CPU đang dần trở thành “xương sống” không thể thay thế trong các trung tâm dữ liệu hiện đại.

Tuy nhiên, làn sóng tăng giá dự kiến trong các quý tới sẽ đặt ra bài toán hóc búa cho các doanh nghiệp hạ tầng số và người tiêu dùng cuối cùng. Trong bối cảnh chi phí đầu tư cho năng lực tính toán không ngừng leo thang, các doanh nghiệp buộc phải tối ưu hóa tài nguyên và sẵn sàng cho một lộ trình nâng cấp phần cứng tốn kém hơn.

Sau cùng, sự bùng nổ của AI không chỉ mang tới những đột phá về phần mềm mà còn đang trực tiếp định giá lại toàn bộ hệ sinh thái phần cứng. CPU, với những bước tiến về tiến trình 3nm và khả năng tích hợp sâu, đang khẳng định vị thế “trái tim” của mọi hệ thống tính toán, sẵn sàng dẫn dắt làn sóng tăng trưởng mới nhưng cũng đầy thách thức của kinh tế số toàn cầu.

*Theo 36Kr

Nghiêm Khiết