LDG muốn huy động 2.200 tỷ từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để đầu tư bất động sản và cơ cấu nợ
Giá chào bán tối thiếu trong phương án phát hành riêng lẻ cao gần gấp đôi so với thị giá LDG trên thị trường.
CTCP Đầu tư LDG (mã LDG) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 2 dự kiến diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 22/6 tới đây.
Tại Đại hội, HĐQT LDG dự kiến sẽ trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 85,87%) cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Số tiền hơn 2.200 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành sẽ được LDG dùng để góp vốn đầu tư vào dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà (LDG Đà Nẵng) thông qua hợp tác với CTCP Hải Duy; Đồng thời dùng để đầu tư dự án Khu chung cư Lô C1 - Khu đô thị mới Bình Nguyên (LDG Sky); Đầu tư mua cổ phần các công ty trong ngành bất động sản phù hợp với chiến lược của LDG; Cơ cấu các khoản nợ của công ty bao gồm nợ trái phiếu và nợ vay tại ngân hàng.
Bên cạnh đó, LDG còn có kế hoạch phát hành 12,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5% tổng lượng cổ phiếu lưu hành) theo chương trình ESOP. Nguồn vốn thực hiện trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày phát hành.
Nếu thực hiện thành công cả 2 phương án phát hành trên, LDG sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 2.570 tỷ lên xấp xỉ 4.900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Trên thị trường, LDG đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất từ đầu năm khoảng 5.000 đồng/cp. Tuy nhiên, mức thị giá này chỉ bằng khoảng một nửa so với giá chào bán tối thiếu trong phương án phát hành riêng lẻ.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, LDG sẽ trình cổ đông mục tiêu doanh thu thuần năm 2023 là 1.448 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,9 tỷ đồng. Mục tiêu khiêm tốn này lại trở nên xa vời sau khi LDG lỗ gần 70 tỷ đồng trong quý đầu năm. Đây đã là quý thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp bất động sản này báo lỗ.
Ngoài ra, cũng tại Đại hội lần này, LDG sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Vũ, ông Ngô Ngọc Huyên và ông Louis Nguyễn đồng thời bầu ông Nguyễn Quang Ninh vào HĐQT.
