Hòa Phát công bố chi tiết dự án thép 52.000 tỷ tại Dung Quất, lần đầu bán cổ phiếu cho cổ đông từ khi lên sàn
Để triển khai giai đoạn 1 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát sẽ phải huy động 10.000 tỷ vốn tự có và 10.000 tỷ vay ngân hàng.
Ngày 17/2/2017, HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát ( HPG ) đã họp và thông qua việc đầu tư thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi. Đây là khu liên hợp gang thép thứ 2 của Hòa Phát sau khu liên hợp tại Hải Dương.
Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 52.000 tỷ đồng - trong đó vốn cố định 40.000 tỷ đồng và vốn lưu động 12.000 tỷ đồng, được chia đều làm 2 giai đoạn - sẽ sản xuất gang, phôi thép từ quặng sắt với quy mô 4 triệu tấn các loại/năm. Thời gian triển khai dự kiến từ tháng 2/2017 đến hết năm 2019.
Mỗi giai đoạn đều có tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng, trong đó, vốn cố định 20.000 tỷ đồng và vốn lưu động 6.000 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn tự có trên vốn cố định là 50% (vốn tự có 10.000 tỷ và vốn vay ngân hàng & các tổ chức tín dụng 10.000 tỷ).
Dự án sẽ được xây dựng tại Khu liên hợp sản xuất Gang thép tại KCN phía Đông, Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Đầu tháng 2, Hòa Phát đã tiến thành lập CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng để triển khai dự án này. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát trực tiếp góp 98% vốn và 2 công ty con của Hòa Phát góp 2% còn lại.
Với vai trò là công ty mẹ, Hòa Phát cam kết sẽ phát hành bảo lãnh việc thực hiện các nghĩa vụ đến hạn của chủ đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất đối với các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác.
Giai đoạn 1 với quy mô 2 triệu tấn sản phẩm thép dài/năm sẽ được thực hiện trong vòng hai năm kể từ tháng 2/2017. Trong đó, sản phẩm bao gồm thép thanh vằn (1 triệu tấn) và 1 triệu tấn thép dây cuộn chất lượng cao. Còn giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ tháng 8/2017 với thời gian thực hiện cũng trong hai năm với quy mô mỗi năm đạt 2 triệu tấn thép dẹt (thép cuộn cán nóng dày 1,2 – 1,9 mm, khổ rộng từ 700-1.650 mm.
Lần đầu tiên huy động vốn từ cổ đông kể từ khi niêm yết
Phương án trên cùng một số nội dung quan trọng khác như kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Hòa Phát dự kiến tổ chức vào ngày 10/3/2017.
Năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu 38.000 tỷ doanh thu hợp nhất, tăng 12% so với năm trước nhưng mục tiêu lợi nhuận lại khá khiêm tốn với 5.000 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm 24%. Cổ tức năm 2017 dự kiến 30%.
Năm 2016, Hòa Phát cho biết sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện trong quý 1 hoặc quý 2/2017. Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Hòa Phát sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:2, tương ứng lượng chào bán 250 triệu cổ phiếu.
Giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định phụ thuộc vào yếu tố thị trường và không thấp hơn mệnh giá.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi niêm yết vào tháng 11/2017, Hòa Phát tiến hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số tiền thu được dự kiến không thấp hơn 2.500 tỷ đồng sẽ được dùng để tài trợ cho Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn lưu động của Tập đoàn.
Tại thời điểm 31/12/2016, Hòa Phát và các công ty con nắm giữ hơn 5.200 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn – tức chỉ bằng ½ số tiền cần thiết để góp vốn điều lệ cho Hòa Phát Dung Quất. Cũng tại thời điểm cuối năm 2016, tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính đạt gần 6.500 tỷ đồng, tương đương 1/5 tổng tài sản (33.200 tỷ) và 1/3 vốn chủ sở hữu (19.850 tỷ đồng).
