Sacombank dự kiến chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu
Trong kế hoạch phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng của Sacombank, toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng để cho vay nền kinh tế, giải ngân trong 3 đợt, đến hết năm 2027.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - HoSE: STB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản thông qua phương án phát hành, sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, với tổng giá trị chào bán là 15.000 tỷ đồng.
Theo phương án, Sacombank dự kiến chào bán trái phiếu với 2 kỳ hạn 7 năm và 10 năm, chia thành 3 đợt từ quý VI/2026 đến quý III–IV/2027.
Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, điều chỉnh một năm một lần, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.
Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trái phiếu được phân phối qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của Sacombank trên toàn quốc và/hoặc qua đại lý phân phối, và sẽ được niêm yết sau khi kết thúc chào bán.
Trong kế hoạch phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng của Sacombank, toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng để cho vay nền kinh tế, giải ngân trong 3 đợt, đến hết năm 2027.
Trong đó, khoảng 35% vốn mỗi đợt dành cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và NHNN, gồm nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ. 65% vốn phân bổ vào các ngành kinh tế và dịch vụ còn lại.
Theo kế hoạch kinh doanh, Sacombank cho biết, tiền thu từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động cấp tín dụng; thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp từ nền kinh tế, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn của ngân hàng cũng như thanh toán lãi và gốc các trái phiếu dự kiến phát hành.
Trước đó, HĐQT Sacombank cũng đã thông qua hai phương án phát hành trái phiếu với tổng quy mô tối đa 40.000 tỷ đồng vào tháng 6/2026. Trong đó, 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn; 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2.
Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, khối ngân hàng đã phát hành hơn 194.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 50,6% tổng giá trị phát hành toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp - theo dữ liệu từ FiinRatings.
Xu hướng này phản ánh một bài toán ngày càng rõ của ngành ngân hàng khi nhu cầu tín dụng mở rộng, việc xây dựng một cấu trúc nguồn vốn đa dạng, cân đối về kỳ hạn và chủ động về chi phí đang trở nên quan trọng.