Hàng triệu người muốn kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, nhưng tại sao chỉ rất ít người thành công?
Để dự báo được tương lai trước thị trường, bạn phải đi đến tận cùng của vấn đề, đặt ra những câu hỏi không ai hỏi và câu hỏi quan trọng nhất đó là câu hỏi tại sao WHY?.
Muốn đầu tư thành công phải dự đoán được tương lai trước thị trường.
Hẳn bạn sẽ hét lên: Nói thế thì ai cũng giàu. Nhưng khoan hãy tức giận mà bình tĩnh đọc bài viết của một nhà đầu tư chuyên nghiệp dưới đây. Bài viết mang quan điểm cá nhân của tác giả.
Các hedge fund manager, nhà quản lý quỹ thành công đều rất giàu có nhờ việc ra quyết định đầu tư. Đầu tư thành công bằng việc sử dụng tiền của người khác để thu lợi nhuận cho mình nhờ đạt được tỷ suất lợi nhuận cao cho cổ đông là một công việc vô cùng hấp dẫn đối với các bạn trẻ mới tham gia vào thị trường tài chính lẫn các bạn già như mình.
Có nhiều bạn trẻ hỏi mình bí quyết để đầu tư thành công? Sau rất nhiều suy nghĩ, câu trả lời hợp lý nhất đó là: Bạn phải có khả năng dự đoán được tương lai trước thị trường.
Chẳng hạn bạn dự đoán được rằng sau khi công bố thông tin ký TPP giá cổ phiếu sẽ tăng, bạn mua trước khi thông tin đó công bố ra thị trường và được phản ánh vào giá.
Bạn biết rằng giá cổ phiếu VNM sẽ tăng khi SCIC công bố thoái vốn, bạn mua trước khi thông tin đó công bố. Để dự báo được SCIC sẽ bán vốn nhà nước bạn lại phải dự báo được nhà nước sẽ phải thoái vốn khi ngân sách bị thiếu hụt, thu không đủ chi, buộc phải bán tài sản.
Bạn biết rằng lợi nhuận doanh nghiệp quý tới sẽ tăng đột biến, giá cổ phiếu sẽ tăng, bạn mua trước khi thông tin lợi nhuận tăng được thị trường biết đến. Để dự báo được lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng, bạn phải dự báo các yếu tố cấu thành nên lợi nhuận doanh nghiệp như giá bán sản phẩm, giá mua nguyên liệu,...
Những nhà đầu tư thành công là những người biết điều thị trường chưa biết, do đó họ có khả năng mua được cổ phiếu giá rẻ hơn thị trường. Buffett biết CocaCola sẽ tiếp tục tăng trưởng 30 phần trăm mỗi năm, Soros biết đồng bảng Anh sẽ bị phá giá...
Dự đoán tương lai của bất kỳ một hệ thống nào, chẳng hạn dự báo thời tiết, dự báo thị trường luôn là một bài toán khó cho bất cứ ai. Và phần thưởng cho người giải được bài toán đó là xứng đáng.
Nhà đầu tư thành công chỉ đặt cược khi biết chắc phần thắng thuộc về mình, còn khi đặt cược khi không nắm chắc phần thắng thì đó là trò cờ bạc.
Đánh bạc thì luôn vui, đó là lý do vì sao thị trường chứng khoán có rất nhiều người tham gia mặc dù số người kiếm được tiền thì rất ít.
Các rất nhiều biến số tác động vào lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai, do đó bạn phải tìm hiểu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó thông qua báo cáo thường niên, các báo cáo phân tích của công ty chứng khoán qua các giai đoạn khác nhau để tìm ra chìa khóa ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó bạn tập trung vào việc dự đoán sự thay đổi của biến số chìa khóa.
Chẳng hạn, biến số quan trọng nhất của ngành dầu khí là giá dầu, nếu bạn dự đoán được xu hướng của giá dầu thế giới, bạn sẽ chiếm được lợi thế tốt hơn so với đa số nhà đầu tư trên thị trường, kể cả các chuyên viên phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới.
Dự báo xu hướng giá dầu là việc rất khó, hầu hết các chuyên viên phân tích cổ phiếu về ngành dầu khí đều bỏ qua việc đó mà sử dụng các kết quả dự báo của các tổ chức lớn như Goldman Sach, World Bank... Vì thế, nếu bạn làm được việc dự báo xu hướng của giá dầu tốt hơn các chuyên gia kinh tế, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ việc dự báo đó.
Warren Buffett kiếm được tiền bởi vì ông dự báo được tốc độ tăng trưởng của các công ty ông mua tốt hơn so với thị trường, nếu bạn muốn kiếm tiền từ đầu tư, bạn cũng sẽ phải làm như thế.
Những nhà quản lý quỹ thành công đều có khả năng dự báo tốt hơn so với phần đông các nhà đầu tư khác trên thị trường cho dù họ đầu tư ngắn hạn, dài hạn, đầu tư giá trị hay chu kỳ.
Để dự báo được tương lai trước thị trường, bạn phải đi đến tận cùng của vấn đề, đặt ra những câu hỏi không ai hỏi và câu hỏi quan trọng nhất đó là câu hỏi tại sao WHY?. Tại sao giá dầu giảm, tại sao giá dầu lại tăng trở lại, tại sao các loại hàng hoa lại biến động theo chu kỳ, tại sao khi thị trường tăng mạnh thì tỷ lệ margin lại tăng lên, tại sao khủng hoảng kinh tế lại xảy ra, tại sao FED lại hay chậm trễ trong việc nâng lãi suất, tại sao có rất ít người duy trì được tỷ suất lợi nhuận cao trong thời gian dài, tại sao khi thị trường đạt đỉnh có rất nhiều người mua vào và khi ở đáy thì có rất nhiều người bán ra... Không nhà đầu tư vĩ đại nào có đủ thời gian để ngồi trả lời cho bạn những câu hỏi tại sao đó, bạn phải tự mình tìm kiếm câu trả lời, thậm chí bạn phải tự đặt ra câu hỏi tại sao.
Rất khó để trả lời được các câu hỏi tại sao trong đầu tư. Hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường đều từ bỏ câu hỏi tại sao, đó là lý do vì sao có hàng tỷ người muốn kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán nhưng cuối cùng sẽ còn lại rất ít người trở thành nhà đầu tư thành công.
