Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới lãi kỷ lục trong 20 năm
Yếu tố quan trọng giúp quỹ lãi cao như vậy là nhờ thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh và tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu.
Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới công bố lãi kỷ lục trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2021, quy mô tài sản của quỹ tăng lên mức cao, mức tăng trưởng tài sản của quỹ còn cao hơn cả mức tăng trưởng của chỉ số mô phỏng quỹ lần đầu tiên trong 7 năm.
Theo công bố mới nhất, quỹ hưu trí chính phủ Nhật (GPIF) công bố tăng trưởng tài sản đầu tư đạt 25% tương đương 37,8 nghìn tỷ yên tương đương 339 tỷ USD trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến tháng 3/2021, đây là mức tăng trưởng tài sản cao nhất tính từ khi quỹ bắt đầu quản lý dự trữ của nước này tính từ năm 2001.
Các cổ phiếu nước ngoài là loại tài sản tăng trưởng tốt nhất trong giai đoạn trên, mức lợi nhuận thu về đạt 59,4% trong khi đó cổ phiếu nội địa chỉ mang lại mức lợi tức 41,6%. Các trái phiếu nước ngoài tăng 7,1% trong khi trái phiếu Nhật suy giảm 0,7%. Tỷ suất đầu tư lợi nhuận mà quỹ có được cao hơn mức tăng trưởng của chỉ số mô phỏng quỹ khoảng 0,3%.
Phát biểu tại Tokyo, chủ tịch GPIF nói rằng mức lợi suất đầu tư này đặc biệt cao dù rằng ông cảnh báo về khả năng hoàn toàn sẽ có những khó khăn trước mắt trong các năm và rằng những năm tới đây cũng sẽ có nhiều khó khăn. Ông tin rằng kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu trong năm tài khóa hiện tại sẽ khó khăn.
Từ khi chính thức đảm nhiệm chức vụ chủ tịch từ tháng 4/2020, ông Miyazono chưa hề trải qua một quý thua lỗ nào. 3 tháng đầu năm 2020 khi đại dịch Covid-19 căng thẳng, quỹ từng thua lỗ 17,7 nghìn tỷ yên do thị trường chứng khoán toàn cầu suy giảm mạnh. Quý tăng trưởng tài sản gần nhất đã giúp tổng tài sản của quỹ lên mức cao kỷ lục 186,1 nghìn tỷ yên.
Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán thế giới tăng 52% trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2021 trong khi chỉ số Topix của thị trường Nhật tăng trưởng 39%. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng 107 điểm cơ bản lên 1,74%; lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tăng 12 điểm cơ bản lên 0,12%. Đồng USD tăng khoảng 3% so với đồng yên trong năm tài khóa.
Đầu tư vào các chỉ số ESG tăng lên mức cao kỷ lục 10,6 nghìn tỷ yên tính đến cuối tháng 3/2021, mức tăng trưởng ghi nhận 86% so với năm trước đó. GPIF đầu tư 1,1 nghìn tỷ yên vào trái phiếu doanh nghiệp xanh và bền vững trong cùng khoảng thời gian trên.
GPIF cho đến nay vốn là quỹ dần đầu về đầu tư có trách nhiệm. Với việc đầu tư nhiều vào trái phiếu ESG, ông Miyazono đã tái khẳng định lại vị thế của quỹ trong lĩnh vực này, tuy nhiên chủ tịch quỹ từ chối công bố kế hoạch đầu tư cụ thể trong tương lai.
Tuy nhiên, cựu chủ tịch ban thống đốc thuộc ngân hàng trung ương Nhật, ông Eiji Hirano nói rằng ông nhận thấy có dấu hiệu ESG đang hình thành bong bóng chính vì vậy quỹ cần phải đánh giá lại danh mục đầu tư của mình. GPIF sẽ công bố báo cáo thường niên về hoạt động liên quan đến ESG trong mùa hè năm nay.
