Masan sắp phát hành cổ phần riêng lẻ trị giá 500 triệu USD, riêng quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới Bain Capital mua 200 triệu USD
Giá phát hành là 85.000 đồng/cổ phần và số tiền Masan dự kiến thu về là 12.162 tỷ đồng.
Ngày 1/10, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Masan thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phần mới và phương án sử dụng vốn.
Theo đó, Masan chào bán riêng lẻ tối đa 143,08 triệu cổ phần, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty với giá 85.000 đồng/cổ phần. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MSN hiện có giá 76.300 đồng/cổ phiếu còn giá trị sổ sách công ty là 18.369 đồng/cổ phần.
Như vậy, Masan thu về 12.162 tỷ đồng, tương đương khoảng 500 triệu USD.
Trong danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán này, BCC Meerkat LLC sẽ mua 60 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 5.100 tỷ đồng (khoảng 200 triệu USD. Đây là quỹ thuộc Bain Capital, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD.
Theo Masan, thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc cho đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Đây là cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết và có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Mức cổ tức cố định là 0% trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Kể từ năm thứ 6 trở đi, cổ tức cố định là 10%/năm (1.000 đồng/cổ phần). Ngoài cổ tức cố định, mỗi cổ phần ưu đãi sẽ được nhận cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông (nếu có).
Sau 10 năm, toàn bộ cổ phần ưu đãi nếu chưa được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sẽ được chuyển đổi bắt buộc.
