HDBank phát hành lô trái phiếu thứ 9 kể từ đầu năm 2025
HDBank đã phát hành 120 trái phiếu mã HDB12509 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 120 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó, ngày 3/12/2025, HDBank đã phát hành 120 trái phiếu mã HDB12509 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 120 tỷ đồng. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 3/12/2030.
Đây là lô trái phiếu thứ 9 mà HDBank phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay (theo công bố trên HNX).
Gần đây nhất, HDBank đã phát hành 1.000 trái phiếu mã HDB12508, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm,phát hành tại thị trường trong nước.
Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất vào ngày 26/11/2025, ngày đáo hạn dự kiến vào 26/11/2028.
Ảnh minh họa
Trong một diễn biến khác, UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, đồng thời đề nghị HDBank thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định; đăng ký khoản vay nước ngoài dưới hình hức phát hành trái phiếu quốc tế theo hướng dẫn của NHNN,....
Theo Phương án phát hành đã công bố trước đó, trong đợt 2, HDBank dự kiến phát hành 50 triệu USD kỳ hạn 3 năm, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Trái phiếu sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức dự kiến tại thị trường Mỹ và Hà Lan và không niêm yết ở nước ngoài.
HDBank dự kiến sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành này để cho vay chuỗi giá trị xe điện (bao gồm nhưng không giới hạn: Sản xuất (nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị...); Hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, trung tâm vận hành/logistics, hệ thống dự trữ năng lượng...); Thưong mại (xe điện phục vụ đi lại và kinh doanh của khách hàng...) và các Dụ án xanh phù hợp khác.
Ngày 3/12/2025, HDBank cũng nhận được Công văn số 10629/NHNN-QLGS của NHNN về việc chấp thuận việc ngân hàng tăng vốn điều lệ tối đa thêm 11.578 tỷ đồng lên 50.172 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.
