“Cú bắt đáy” kinh điển của Warren Buffet: Mua 3.500 tấn bạc khi thị trường nghi ngờ, dễ dàng lãi 1.000% chỉ sau vài năm tích lũy

Năm 1997, Warren Buffett đã đưa ra quyết định đầu tư quan trọng bằng cách mua gần 3.500 tấn bạc. Động thái này diễn ra sau khi thị trường bạc trải qua một đợt suy giảm mạnh sau khi bong bóng nổ vào đầu những năm 1980, khiến giá giảm từ 50 USD một ounce xuống dưới 10 USD một ounce.

Vào thời điểm đó, đầu tư vào bạc được coi là rủi ro, nhưng động thái của Buffett không chỉ thu hút sự chú ý trở lại kim loại này mà còn có tác động sâu sắc đến vận may của những người khác, đáng chú ý là Thomas Kaplan.

Động thái này của ông Buffett được cho là rất quan trọng đối với ông Kaplan. Với tư cách là chủ tịch của NovaGold Resources, ông Kaplan đang chuẩn bị đưa công ty bạc của mình lên sàn chứng khoán. Thông báo về khoản đầu tư của Buffett trùng với sự kiện này, hoàn toàn thay đổi môi trường kinh doanh của Kaplan. Sau đó, ông Kaplan đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Buffett, thừa nhận vai trò quan trọng của khoản đầu tư này trong thành công của ông.

Mọi thứ thay đổi

Vào giữa những năm 1990, Thomas Kaplan đã có một bước đi táo bạo khi thành lập Apex Silver Mines. Mặc dù không có kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực khai thác, nhưng nền tảng học thuật và sự quyết tâm của ông đã thu hút sự chú ý. Đặc biệt, ông đã nhận được khoản đầu tư 10 triệu USD từ George Soros vào năm 1994.

Giai đoạn này khá thách thức đối với thị trường bạc do các sự kiện trong quá khứ liên quan đến anh em nhà Hunt - những người đã gần như độc quyền thị trường vào năm 1979 - dẫn đến giá bạc giảm mạnh vào năm 1980.

Nhận thức về bạc như một khoản đầu tư rủi ro cao đã thay đổi khi ông Warren Buffett mua một lượng lớn bạc, khoảng 111 triệu ounce, giúp ổn định thị trường. Ông Kaplan, hiện đang lãnh đạo NovaGold Resources, lưu ý rằng việc mua lại của Buffett được công khai vào thời điểm quan trọng đối với Apex Silver Mines.

Thời điểm này “hoàn hảo” vì ông Kaplan đang trong quá trình công khai Apex. Tiến triển thuận lợi đã khơi dậy sự quan tâm và uy tín mới dành cho công ty trong thời điểm đầy thách thức đối với các khoản đầu tư vào bạc.

Các dự án của Kaplan mở rộng ra ngoài Apex Silver Mines. Ông đã thành lập Electrum Group, tập trung vào các khoản đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên. Các động thái chiến lược của ông bao gồm sự tham gia vào các công ty như Pan American Silver và NovaGold Resources.

Những quyết định này chứng minh một mô hình liên kết với các sự kiện quan trọng và những nhân vật có ảnh hưởng, đồng thời điều hướng sự phức tạp của thị trường bạc và các ngành công nghiệp khai thác rộng lớn hơn. Thông qua một loạt các rủi ro và sự hợp tác được tính toán, Kaplan đã xoay sở để biến những trở ngại tiềm ẩn thành cơ hội tăng trưởng.

Ván cược của Berkshire

Trong một động thái chiến lược đánh dấu một thời khắc quan trọng đối với Berkshire Hathaway, Warren Buffett và đối tác Charlie Munger đã đầu tư mạnh vào bạc. Quyết định của họ đã mang lại khoản lợi nhuận đáng kể là hơn 97 triệu USD trước thuế. Khoản đầu tư vào 3.500 tấn bạc này phản ánh một chiến lược từ quá khứ của Buffett, trong thời kỳ chính phủ Mỹ ngừng sử dụng bạc trong tiền tệ của mình.

Buffett đã quan sát thấy sự sụt giảm đáng kể trong dự trữ bạc, khiến ông dự đoán giá sẽ tăng. Phân tích của ông chỉ ra sự mất cân bằng sẽ đòi hỏi phải điều chỉnh giá để cân bằng cung và cầu. Tầm nhìn xa này phù hợp với quan điểm của những nhân vật có ảnh hưởng khác, bao gồm Bill Gates, người đã đầu tư vào Pan American Silver ngay sau đó.

Động thái này chứng minh trình độ đầu tư hàng hóa của Buffett và Munger, cho thấy các quyết định được tính toán trên thị trường hàng hóa có thể mang lại lợi nhuận đáng kể như thế nào. Khoản đầu tư vào bạc của họ không chỉ chứng tỏ khả năng điều hướng thị trường chứng khoán mà còn thể hiện sự hiểu biết ấn tượng của họ về nhận thức và xu hướng của nhà đầu tư trong giao dịch hàng hóa.

Sức hấp dẫn của bạc

Bạc từ lâu đã được coi là một nguồn tài nguyên công nghiệp có giá trị và là kim loại có giá trị. Vàng cũng có đặc tính này, nhưng các tính chất năng động của bạc khiến nó trở thành một tài sản nổi trội. Một số nhà đầu tư tin rằng bạc là có vai trò quan trọng trong cả ứng dụng công nghiệp và trong tài sản tài chính.

Một số yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của bạc:

• - Sử dụng trong công nghiệp: Việc bạc được sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện tử, tấm pin mặt trời và các công nghệ khác cho thấy tầm quan trọng của nó.
• - Sức hấp dẫn đầu tư: Thỏi bạc là một tài sản hữu hình, tương tự như vàng, nhưng thường có giá đầu vào thấp hơn.
• - Biến động thị trường: Bạc có xu hướng biến động giá lớn hơn so với vàng. Điều này có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng lớn hơn cho các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận thêm rủi ro.
• - Khai thác và dự trữ: Việc kiểm soát các mỏ bạc và quản lý hàng tồn kho vàng thỏi đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định và giá của thị trường.
• Khi kết hợp các đặc điểm này, bạc mang đến những cơ hội độc đáo trên thị trường kim loại quý, thường cạnh tranh với các khoản đầu tư truyền thống vào vàng. Các thuộc tính đa dạng của nó là lý do tại sao một số nhà đầu tư coi nó vượt xa tiềm năng thông thường của vàng.

Bạc có thể tăng vọt trở lại

Giá bạc có thể sẽ tăng trưởng đáng kể, gợi nhớ lại những đợt tăng giá đột biến trong quá khứ. Đáng chú ý, Warren Buffett đã xuất hiện trên khắp các mặt báo khi ông mua bạc với giá từ 4 đến 4,50 USD một ounce, sau đó giá bạc tăng lên 50 USD một ounce. Sự thay đổi đáng chú ý này cho thấy rằng giá bạc có khả năng thay đổi đáng kể.

Sự cân bằng cung cầu rất quan trọng trong lĩnh vực này. Nhu cầu dao động trong các ngành công nghiệp, nơi bạc rất quan trọng đối với thiết bị điện tử và tấm pin mặt trời, ảnh hưởng trực tiếp đến giá của nó. Khi các ngành công nghiệp mở rộng, nhu cầu công nghiệp đối với bạc có thể tăng lên, có khả năng dẫn đến giá cao hơn.

Vai trò của bạc như một khoản đầu tư an toàn là một yếu tố khác. Các nhà đầu tư thường chuyển sang bạc trong thời kỳ kinh tế bất ổn, tìm kiếm một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy. Các sự kiện toàn cầu gần đây đã làm tăng sự quan tâm đến kim loại quý như một tài sản bảo vệ. Sự thay đổi này cho thấy sự gia tăng dự kiến trong các khoản đầu tư bạc.

Mặc dù một số người có thể thận trọng do những thay đổi về giá trong quá khứ, nhưng lịch sử cho thấy bạc vẫn kiên cường. Đây là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng và tầm quan trọng của nó vẫn tồn tại bất chấp những biến động của thị trường.

Những người đang cân nhắc đầu tư có thể tìm thấy cơ hội trong đợt tăng giá tiềm năng của bạc, vì điều kiện thị trường và các mô hình lịch sử cho thấy khả năng tăng trưởng trong tương lai. Với các khoản đầu tư chiến lược, khả năng hưởng lợi từ những thay đổi sắp tới trên thị trường bạc có vẻ đầy hứa hẹn.

Tham khảo Metalsedge

Theo Tất Đạt