Công ty chứng khoán, ngân hàng nào tư vấn giúp THM huy động hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu?

Chiều tối ngày 4/4, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBCK hủy bỏ 09 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của các Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Vậy những công ty chứng khoán, ngân hàng nào đã tham gia tư vấn, phát hành, quản lý tài sản đảm bảo,... cho quá trình huy động của Tân Hoàng Minh?

Theo thông tin trên chuyên trang về trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt đã tổ chức 2 đợt phát hành trái phiếu vào tháng 7/2021 và tháng 9/2021.

Trong đợt phát hành lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng vào tháng 7/2021, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký.

Ngân hàng SHB là đại lý quản lý tài sản đảm bảo. Trong đợt phát hành trái phiếu vào tháng 9/2021 với tổng giá trị 1.900 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán Agribank (Agriseco) là đơn vị tư vấn hồ sơ chào bán kiêm đại lý phát hành.

VietinBank quản lý tài khoản, tài sản đảm bảo.

Công ty Cổ phần đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil đã có 3 đợt phát hành trái phiếu, lần lượt vào tháng 7, tháng 8 và tháng 11/2021. Đợt phát hành đầu tiên có tổng giá trị 800 tỷ đồng, lãi suất danh nghĩa 11,75%/năm, kỳ hạn 2 năm.

SHB tiếp tục là đại lý quản lý tài khoản và tài sản đảm bảo.

Công ty cổ phần chứng khoán An Bình làm tổ chức tư vấn cũng như đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu.

Trong 2 đợt phát hành trái phiếu sau đó, Công ty chứng khoán Agribank (Agriseco) đều tư vấn hồ sơ chào bán, còn VietinBank cũng quản lý tài khoản và tài sản đảm bảo.

Đối với Công ty Cổ phần Cung điện mùa đông, doanh nghiệp này cũng phát hành 2 lô trái phiếu vào tháng 11/2021 và gần đây nhất vào tháng 2/2022. Trong đợt phát hành đầu tiên có tổng giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 11,5%/năm, tổ chức tư vấn hồ sơ, đại lý đăng ký, lưu ký và đại diện người sở hữu trái phiếu trong đợt phát hành này là Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, đơn vị quản lý tài khoản là VietinBank.

Đặc biệt, đợt phát hành vào tháng 2/2022 có tổng giá trị lên tới 3.230 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm nhưng không công bố lãi suất cụ thể cũng như tên công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ, làm đại lý hay ngân hàng quản lý tài sản bảo đảm. Hiện cổng thông tin về trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chỉ đăng tải thông tin tóm tắt về đợt phát hành này.

Trong số 3 doanh nghiệp bị UBCKNN nêu tên ở trên, Ngôi Sao Việt cũng là đại diện từng tham gia đấu giá đất Thủ Thiêm rồi bỏ cọc.

Trước quyết định hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu vừa UBCKNN công bố, Tân Hoàng Minh mới đây đã đưa ra thông báo đến các nhà đầu tư.

"Trường hợp một trong các đợt phát hành này phải hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Tập đoàn sẽ làm việc với Doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan để hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã huy động từ Khách hàng theo đúng quy định pháp luật. Dự kiến tiến trình xử lý hoàn trả tiền đến Khách hàng sẽ được thực hiện như sau:

- Đối với các Hợp đồng đến hạn thanh toán: Số tiền đầu tư của Khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất.

- Đối với các Hợp đồng chưa đến hạn thanh toán: Tập đoàn sẽ khẩn trương phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, làm việc với Doanh nghiệp phát hành, ngân hàng quản lý tài sản để xử lý và hoàn trả lại Khách hàng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng trên tinh thần thiện chí và tuân thủ quy định của pháp luật".

Tân Hoàng Minh cho biết đây là sự việc vô cùng đáng tiếc, ngoài mong muốn của Tập đoàn. Doanh nghiệp này cũng cam kết các thông tin trái phiếu đã tư vấn cho khách hàng đúng với thông tin mà doanh nghiệp phát hành trái phiếu, công ty định giá tài sản đảm bảo, ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo cung cấp", Tân Hoàng Minh viết trong thông cáo báo chí.

Hoàng Thùy