Hậu sáp nhập Kraft và Heinz đã tuyên bố những gì?
Heinz và Kraft vừa đưa ra thông cáo báo chí về vụ sáp nhập hình thành công ty thực phẩm và đồ uống lớn thứ 5 thế giới. Hãy cùng xem các bên liên quan nói những gì về thương vụ này.
Nội dung nổi bật:
- Berkshire Hathaway và 3G Capital sẽ tiếp tục đầu tư 10 tỷ USD chi trả cổ tức cho cổ đông công ty mới thành lập, với tên gọi Kraft Heinz.
- Kraft là công ty trị giá 36 tỷ USD sản xuất phô mai Velveeta và thịt Oscar Mayer. Heinz nổi tiếng về sản phẩm tương cà của công ty.
- Khi hết hợp với nhau, dự kiến Kraft Heinz sẽ tạo ra 28 tỷ USD doanh thu hàng năm.
- Mỗi cổ đông của Kraft sẽ nhận được 16,5 USD tiền mặt trên mỗi cổ phiếu, theo thông cáo báo chí. Ngoài ra, các cổ đông Kraft cũng sẽ nắm 49% cổ phần trong công ty mới.
“Tôi rất vui mừng khi được là một phần trong việc đem chiến thắng tới cả 2 công ty khi kết hợp được các sản phẩm tiêu biểu của họ lại với nhau”, CEO của Berkshire Hathaway, Warren Buffett nói trong một bài phát biểu.
“Đây là những kiểu thương vụ của tôi, kết hợp 2 tổ chức đẳng cấp thế giới lại và tăng giá trị cho các cổ đông. Tôi rất hứng thú về những cơ hội mà công ty mới này sẽ đạt được”.
Sau khi thông báo về vụ sáp nhập được tiết lộ vào thứ 3 vừa qua, cổ phiếu của Kraft tăng 16,5% lên 71,44 USD ở phiên giao dịch cuối cùng của ngày, theo Reuters.
Diễn biến thay đổi giá cổ phiếu của Kraft sau khi bản thông cáo báo chí được công bố:
Sau đây là bản thông cáo chính thức:
Pittsburgh và Northfield, Illinoise
Ngày 25 tháng 03 năm 2015
Hôm nay, Công ty H.J. Heinz và tập đoàn thực phẩm Kraft thông báo rằng họ đã tham gia vào một thỏa thuận sáp nhập để thành lập công ty Kraft Heinz, trở thành công ty thực phẩm và đồ uống lớn thứ 3 Bắc Mỹ với danh sách những sản phẩm tiêu biểu.
Theo thỏa thuận, đã được nhất trí thông qua bởi cả 2 ban giám đốc của Kraft và Heinz, cổ đông của Kraft sẽ nắm giữ 49% cổ phần công ty mới này, và các cổ đông của Heinz sẽ nắm giữ 51% còn lại. Cổ đông của Kraft sẽ được nhận cổ phiếu trong công ty mới và cổ tức bằng tiền mặt đặc biệt 16,5 USD mỗi cổ phiếu. Tổng chi trả cho cổ tức đặc biệt lên tới gần 10 tỷ USD này được tài trợ hoàn toàn bởi sự đóng góp vốn từ Berkshire Hathaway và 3G Capital.
Thương vụ sáp nhập đã tạo ra giá trị to lớn cho các cổ đông của Kraft. Số tiền chi trả cổ tức tiền mặt đặc biệt chiếm 27% giá trị của Kraft ở phiên giao dịch vào ngày 24/3/2015. Bằng việc tiếp tục được nắm giữ cổ phần trong công ty mới này, các cổ đông của Kraft sẽ có cơ hội để tham gia vào tiềm năng nâng cao giá trị công ty về lâu dài.
Danh mục các sản phẩm của Kraft và Heinz
Thương hiệu quyền lực toàn cầu
Sự kết hợp của 2 công ty thực phẩm tiêu biểu này đã gắn kết 2 hồ sơ của những thương hiệu được yêu quý, gồm Heinz, Kraft, Oscar Mayer, Ore-Ida và Philadelphia. Cùng nhau công ty mới này sẽ có 8 thương hiệu trị giá trên 1 tỷ USD và 5 thương hiệu giá trị vào khoảng 500 triệu đến 1 tỷ USD. Bản chất của 2 hồ sơ thương hiệu thể hiện những cơ hội vượt trội cho việc phối hợp, kết quả là sẽ giúp tăng đầu tư vào marketing và những cải tiến mới.
Alex Behring, chủ tịch của Heinz và Quản lý đối tác tại 3G Capital, nói, “Bằng việc đem 2 công ty tiêu biểu này lại với nhau qua giao dịch này, chúng tôi đang tạo ra một nền tảng tăng trưởng vững chắc cho cả Mỹ và quốc tế. Sự kết hợp các thuơng hiệu của chúng tôi có ý nghĩa trong việc tăng cường cán cân kinh tế và tính thích hợp cho cả Mỹ và thế giới. Chúng tôi có sự tôn trọng tuyệt đối cho việc kinh doanh của Kraft và các nhân viên của họ, và hy vọng có thể làm việc cùng nhau khi chúng tôi đã hợp nhất 2 công ty”.
Warren Buffett, Chủ tịch và CEO của Berkshire Hathaway nói, “Tôi rất vui mừng khi được là một phần trong thương vụ đem 2 công ty và các sản phẩm tiêu biểu của họ lại với nhau. Đây là những kiểu thương vụ của tôi, kết hợp 2 tổ chức đẳng cấp thế giới lại và tăng giá trị cho các cổ đông. Tôi rất hứng thú về những cơ hội mà công ty mới này sẽ đạt được”.
“Cùng nhau, chúng tôi sẽ có một số thương hiệu nổi trội trong ngành công nghiệp thực phẩm thế giới, và cùng nhau, chúng tôi sẽ tạo nên một tương lai tươi sáng hơn”, John Cahill, chủ tịch và CEO của Kraft, nói. “Sự kết hợp này cung cấp cho cổ đông lượng tiền mặt đáng kể và cơ hội trở thành những nhà đầu tư vào công ty được định vị tốt cho tăng trưởng, đặc biệt là ngoài nuớc Mỹ, khi chúng tôi đem thương hiệu tiêu biểu của Kraft ra thị trường thế giới. Chúng tôi đều vui mừng vì thương vụ này với Heinz và đó sẽ là một chương mới thú vị phía trước”.
“Chúng tôi đều vui sướng về cơ hội độc nhất mà vụ sáp nhập này sẽ đem đến cho khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới, cũng như với các nhân viên và đối tác của chúng tôi. Cùng nhau, Heinz và Kraft sẽ có thể mở rộng nhanh chóng trong khi cung cấp những thương hiệu và sản phẩm chất lượng cho nguời tiêu dùng”, Bernardo Hees, CEO của Heinz, nói. “2 năm qua, chúng tôi đã biến Heinz thành 1 trong những công ty thực phẩm có năng suất và đem lại lợi nhuận cao trên thế giới trong khi tái đầu tư sau những thương hiệu chủ chốt của chúng tôi và liên tục cống hiến cho chất lượng và cải tiến”.
Quản lý và cai quản
Khi giao dịch hoàn tất, Alex Behring sẽ trở thành chủ tịch của công ty Kraft Heinz. John Cahill sẽ trở thành phó chủ tịch và là chủ tịch của một hội đồng mới thành lập với nhiệm vụ hỗ trợ hoạch định hoạt động điều hành và chiến lược cho Ban giám đốc.
Bernardo Hees, nguyên CEO Heinz, sẽ được chỉ định vào vị trí CEO của công ty Kraft Heinz. Ban điều hành của công ty này sẽ được thông báo trong thời gian chuyển giao, nhưng sẽ không sau thời gian giao dịch này kết thúc.
Ban giám đốc công ty mới sẽ gồm 5 thành viên được chỉ định bởi Ban giám đốc hiện giờ của Kraft và Heinz, bao gồm 3 thanh viên từ Berkshire Hathaway và 3 thành viên từ 3G Capital.
Sở hữu dài hạn
3G Capital có bản lưu trữ theo dõi hiệu quả nguồn đầu tư và sự phát triển các thương hiệu. Trong các thương vụ những năm trước, 3G đã hợp tác với những nhà đầu tư dài hạn khác nhằm xây dựng giá trị cho cổ đông bằng việc cải tiến, tăng trưởng và mở rộng độ bao phủ quốc tế cho công ty và các thương hiệu.
Berkshire Hathaway và 3G Capital có lịch sử quan hệ hợp tác thành công và đều có cam kết với việc sở hữu công ty Kraft Heinz trong dài hạn cũng như giúp nó củng cố vị trí dẫn đầu trong ngành.
Cam kết với cộng đồng
Công ty Kraft Heinz sẽ được đặt tại Pittsburgh và khu vực Chicago.
Hiểu được sự cần thiết trong việc bảo toàn những di sản của Heinz và Kraft ở quê nhà của 2 công ty tại Pittsburgh và khu vực Chicago, công ty mới cam kết sẽ hỗ trợ hoạt động từ thiện tại địa phương và xây dựng quan hệ cộng đồng trong những khu vực mà công ty đang hoạt động.
Cấu trúc, nhiệm kỳ và sức mạnh hợp nhất
Các cổ đông hiện hữu của Heinz sẽ sở hữu 51% công ty mới, và các cổ đông hiện hữu của Kraft sẽ có 49% cổ phần công ty mới. Một cổ phiếu Kraft sẽ được quy đổi thành một cổ phiếu công ty Kraft Heinz.
Tiềm năng sức mạnh hợp nhất sẽ rất đáng kể, bao gồm tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng 1,5 tỷ USD bắt đầu từ cuối năm 2017. Sức mạnh hợp nhất sẽ đến từ việc tăng quy mô của tổ chức mới, sự chia sẻ các nguồn lực tốt nhất và giảm chi phí.
Giao dịch được kỳ vọng sẽ tăng dần EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) từ năm 2017. Một khi giao dịch đã hòan thành, công ty Kraft Heinz lên kế hoạch duy trì cổ tức mỗi cổ phiếu của Kraft, được kì vọng sẽ tăng theo thời gian. Kraft không có kế hoạch điều chỉnh cổ tức nào trước khi kết thúc giao dịch.
Cổ tức tiền mặt đặc biệt 10 tỷ USD dành cho các cổ đông hiện giờ của Kraft sẽ được thanh toán sau khi kết thúc giao dịch và sẽ được tài trợ vốn bởi Berkshire Hathaway và 3G Capital. Cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục được trao đổi trên sàn.
Do số tiền mặt được tài trợ hoàn toàn bởi Berkshire Hathaway và 3G Capital, vụ sáp nhập sẽ không làm tăng mức độ dư nợ của công ty Kraft Heinz. Công ty hoàn toàn cam kết trong việc giảm nợ trong một khoảng thời gian hợp lý và duy trì một thang đánh giá hiệu quả đầu tư tăng dần.
Sự phê chuẩn
Hợp đồng được chỉ định phê duyệt bởi cổ đông của Kraft, biên bản của việc phê chuẩn và các điều khoản thủ tục đóng cửa khác dự kiến sẽ kết thúc vào nửa sau năm 2015
Ban cố vấn
Lazard là nhà tư vấn tài chính độc quyền cho Heinz, và Cravath, Swaine & Moore và Kirkland và Ellis giữ vai trò như là các nhà tư vấn pháp luật.
Centerview Partners LLC là nhà tư vấn tài chính độc quyền cho Kraft, và Sullivan & Cromwll giữ vai trò là nhà tư vấn pháp luật.
>> Những chi tiết ít biết về vụ sáp nhập khổng lồ Heinz - Kraft
Theo Mai Nguyễn
