3G Capital - Đối tác ưa thích của Warren Buffett trong các thương vụ tỷ USD

Nội dung nổi bật:

- Quen biết nhau khi cùng tham gia trong ban điều hành Gillette, Warren Buffett và nhà đồng sáng lập tập đoàn đầu tư 3G, Lemann, đã hợp nhau vì có chung quan điểm triết lý đầu tư.

- Khởi đầu từ quan hệ đồng nghiệp, tiến lên tình bạn, và sau đó là đối tác. Cả 2 đang cho thấy mình là cặp bài trùng của nhau, cùng thực hiện các thương vụ khổng lồ.

---

Warren E. Buffett có thói quen hay phê bình một cách tàn nhẫn giới ngân hàng ở Phố Wall và các công ty đầu tư tham lam trong nhiều năm qua. Vào tháng trước, ông ta lên án cả 2 trong lá thư thường niên gửi cổ đông Berkshirk Hathaway.

Tuy nhiên với ngài Buffett, ông luôn có thể kiểm soát thái độ của mình với các công ty lớn, trong đó một công ty đầu tư được đối xử khác biệt với phần còn lại.

3G Capital, công ty đầu tư của Brazil được đồng sáng lập bởi tỷ phú tài chính Jorge Paulo Lemann, trong những năm gần đây đã nổi lên trở thành đối tác kinh doanh ưa thích của Buffett có thể thực hiện các thương vụ nhiều tỷ USD.

Vào thứ 4 vừa qua, 3G và Berkshire Hathaway hợp tác để thực hiện một vụ sáp nhập giữa Kraft và Heinz, 2 công ty mà 3G và Berkshire Hathaway sở hữu. Kết hợp 2 công ty này lại sẽ tạo ra một thế lực khổng lồ trong ngành thực phẩm và đồ uống toàn cầu có giá trị gần 100 tỷ USD.

Thương vụ được thực hiện 2 năm sau khi 3G và Berkshire Hathaway thâu tóm Heinz với giá 23 tỷ USD. Năm ngoái, Buffett cho 3G vay 3 tỷ USD khi một công ty khác thuộc 3G, Burger King, mua lại chuỗi nhà hàng Canada Tim Hortons. Trong thương vụ đó, Buffett đã đóng vai trò cung cấp đòn bẩy tài chính cho thương vụ mua đứt đó.

Thành công của những thương vụ này đã khiến 3G và Buffett công khai tuyên bố 2 công ty đầu tư có ảnh hưởng lẫn nhau trong các thương vụ.

Vào thứ 4, Quản lý đối tác của 3G, Alex Behring, ca ngợi Buffett trong khi đang bàn luận về vụ sáp nhập của Heinz và Kraft trong cuộc họp với các nhà đầu tư.

“Quan hệ đối tác này là chìa khóa cho thành công to lớn của Heinz cho tới hôm nay và sẽ là mấu chốt cho sự thành công sau này của công ty Kraft Heinz”, ông ta nói. “Berkshire là cái tên mà không cần phải được giới thiệu”.

Buffett, phát biểu trên CNBC vào thứ 4, dành nhiều cảm tình cho đối tác đến từ Brazil của ông. “Tôi biết họ rất tuyệt vời khi tham gia thương vụ Heinz”, Buffet nói. “Về khả năng, về sự minh bạch, mỗi khía cạnh của nó. 3G là một đối tác hoàn hảo”.

Tuy nhiên theo nhiều cách, 3G tuân theo một luật chơi mà Buffett quyết định. 3G được biết đến về việc thường xuyên cắt giảm chi phí và sa thải nhân viên khi nó nắm quyền kiểm soát một công ty. Sauk hi 3G và Berkshire thâu tóm Heinz, 11 trên 12 những nhà quản lý hàng đầu tại Heinz đã được thay thế. Kể từ khi thương vụ hoàn thành, 7 ngàn nhân viên đã bị cho thôi việc.

Khi 3G kiểm soát Burger King, họ bán đi máy bay của công ty, xóa bỏ bữa tiệc 1 triệu USD thuờng niên tại một biệt thự ở Ý và di chuyển những người quản lý tại văn phòng công ty ở Miami từ những dãy phòng gỗ khép kín đến những khu làm việc không gian mở.

“Khi họ mới đến, mọi việc trở nên khá tồi tệ với những người đang làm việc tại đó”, Cristiane Correa, người đã viết cuốn sách về 3G với tên gọi “Dream Big”, nói. “Quan niệm của họ là: Nếu việc đó không tạo ra doanh thu, tại sao chúng tôi lại phải chi tiền cho chúng?”

Những điều khác biệt khác về 3G giống như Buffett, 3G bày tỏ về quan điểm trở thành người sở hữu lâu dài của doanh nghiệp mà công ty mua. Kể từ khi tập hợp công ty bia Anheuser-Busch InBev và thâu tóm Burger King và Heinz, 3G không có dấu hiệu nào rằng họ sẽ bán các công ty này. Hơn hết, các công ty này còn được dùng làm nền tảng cho việc thực hiện nhiều thương vụ hơn.

“3G không mua các công ty chỉ để bán lại”, Buffett nói. “Các công ty đầu tư khác, họ mua các công ty với ý tưởng sẽ đưa công ty lên sàn hoặc bán lại cho đối thủ cạnh tranh”.

Nhưng với 3G, Buffett nói rằng, “Tôi không nghĩ việc gọi họ là công ty đầu tư là phù hợp”.

Thay vào đó, “Họ mua để giữ, giống như chúng tôi vậy”, Buffett nói. “Bạn không thể cho họ vào cùng một danh sách với các công ty chỉ thuần về việc mua đi và bán lại các công ty”.

Ông Behring lặp đi lặp quan điểm 3G mua với mục tiêu để giữ, theo khuôn mẫu của Buffett trong hơn 50 năm làm kinh doanh.

“Cả Berkshire và 3G Capital là những nhà đầu tư dài hạn với chung tầm nhìn và giá trị”, ông cho biết. “Cả Berkshire và 3G tìm kiếm những thương hiệu mạnh, bền bỉ, và họ nhắm tới việc xây dựng và phát triển các thương hiệu này thông qua các cải tiến hoạt động và sự chú trọng vào việc điều hành”.

Với những chiến lợi phẩm và thành công to lớn của mình, 3G vẫn không được nhiều người biết đến, ngay cả ở Brazil. “Cho tới lúc này họ là câu chuyện thành công nhất về tinh thần doanh nhân ở Brazil”, bà Correa nói. “Họ không được biết đến nhiều ở Brazil cho tới tận 5 hay 6 năm về trước”.

Ông Lemann, đồng sáng lập 3G, tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm 1961 và trở về Brazil để bắt đầu một sự nghiệp trong ngành tài chính. Từng là nhà vô địch tennis người Brazil, đã góp mặt ở Wimbledon.

Khi còn trẻ, ông xây dựng công ty môi giới Banco de Investimentos Garantia, sau này trở thành 1 trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất Brazil. Sau đó, vào năm 1998, ông bán công ty cho ngân hàng Credit Suisse với giá khoảng 675 triệu USD. (3G là viết tắt của ‘3 từ Garantia’, đặt tên dựa trên ông Lemann và 2 nhà đồng sáng lập khác).

Sau vụ mua bán đó, ông Lemann và các đối tác kinh doanh của ông bắt đầu xây dựng hồ sơ của họ trong ngành công nghiệp bia, dẫn đến việc ra đời của AmBev, sau này thâu tóm Anheuser-Busch, nhà sản xuất của Budweiser và các loại bia khác.

Giờ đã 75 tuổi, ông Lemann trao quyền điều hành 3G cho những cộng sự mà ông tin tưởng, bao gồm cả ông Behring.

Buffett gặp gỡ Lemann vào nhiều thập kỉ trước, khi cả hai còn trong ban điều hành của Gillette. Kể từ đó cả 2 càng trở nên thân thiết.

Giờ đây, các nhà đầu tư và các nhà phân tích đang trông đợi vào thương vụ tiếp theo của Buffett và 3G.

“Không hề có điểm kết thúc”, bà Correa nói. “Tôi nghĩ sẽ có nhiều hơn những thương vụ như thế”.

>> Buffett thâu tóm Kraft, cho sáp nhập với Heinz

Mai Trâm

CTV Thinh OrientVN