'Bão vẫn chưa tan': Một ngân hàng Mỹ vừa bị khách hàng rút 100 tỷ USD tiền gửi, cổ phiếu lao dốc 90%
Theo báo cáo tài chính của First Republic Bank, khách hàng đã rút khoảng 100 tỷ USD tiền gửi khỏi ngân hàng này, trong bối cảnh những bất ổn đang ảnh hưởng đến niềm tin của người Mỹ vào các ngân hàng khu vực.
Cụ thể, lượng tiền gửi trong FRB giảm hơn 40%, từ 176,4 tỷ USD vào ngày 31/12 xuống còn 104,5 tỷ USD vào cuối quý I/2023. Trong quý đầu tiên, các ngân hàng lớn bao gồm JPMorgan đã hỗ trợ FRB 30 tỷ USD và theo đó có thể thấy ngân hàng này mất khoảng 100 tỷ USD tiền gửi.
Lợi nhuận của FRB giảm 33% trong quý vừa qua, xuống còn 269 triệu USD, so với mức 401 triệu USD của 1 năm trước. Doanh thu giảm 13% xuống còn 1,2 tỷ USD. Hầu như trong quý trước, FRB buộc phải sử dụng các khoản vay có chi phí lớn từ Fed và hệ thống cho vay nội bộ liên bang FHLBS.
Kể từ đầu tháng 3, cổ phiếu FRB giảm gần 90%.
CFO của ngân hàng, Neal Holland, cho biết FRB đang “nỗ lực tái cơ cấu bảng cân đối kế toán và giảm chi phí cũng như các khoản vay ngắn hạn”. Ngân hàng cho biết họ sẽ cắt giảm khoảng 20% đến 25% nhân sự và giảm cả lương cho giám đốc điều hành.
FRB cho biết thêm, dòng tiền bị rút ra đã trở về trạng thái ổn định và ngân hàng đang thu hút thêm dòng tiền gửi mới. FRB vẫn còn 19,8 tỷ USD tiền gửi không được bảo hiểm, đây là nguồn tài trợ chi phí thấp và từng đóng vai trò là nền tảng trong mô hình kinh doanh của họ.
Nhiều ngân hàng khu vực ở Mỹ gần đây đều ghi nhận tiền gửi bị rút ra mạnh, bao gồm Comerica và Zions Bancorp. Tuy nhiên, đà sụt giảm ở FRB lại có quy mô lớn hơn nhiều. Trong khi đó, nhiều ngân hàng khu vực lại báo cáo lợi nhuận quý I cao hơn.
FRB từng là “nỗi ghen tị” của ngành ngân hàng nước Mỹ. Nhà băng này đã phát triển nhanh chóng khi cung cấp dịch vụ cho những khách hàng giàu có, những người muốn sử dụng dịch vụ cao cấp mà ngân hàng lớn hơn không có. Trong môi trường lãi suất thấp, những khách hàng đó vẫn hài lòng khi để số tiền lớn trong tài khoản mà không kiếm về bất kỳ khoản lời nào.
Ngân hàng này cũng chuyên thực hiện các khoản thế chấp lớn, một số là ở mức lãi suất thấp, cho những người giàu như Mark Zuckerberg.
Hoạt động kinh doanh của FRB trở nên ảm đạm sau khi Fed bắt đầu tăng lãi suất. Những khách hàng giàu có không còn hài lòng với việc để số tiền khổng lồ trong tài khoản ngân hàng, trong khi nhận về mức lãi ít ỏi. Do đó, họ bắt đầu chuyển tiền sang các lựa chọn có lãi suất cao hơn.
Việc ngân hàng SVB đột ngột đóng cửa vào tháng trước đã khiến những khách hàng có tài khoản vượt quá mức giới hạn bảo hiểm của FDIC lo sợ.
Theo WSJ, 2 ngân hàng này có rất nhiều điểm chung. Họ cùng có khách hàng ở Vùng Vịnh và tỷ lệ lớn người gửi tiền không có bảo hiểm. Khi lãi suất tăng khiến cả 2 ngân hàng gánh những khoản lỗ lớn chưa thực hiện, thì danh mục của FRB lại có nhiều các khoản thế chấp lãi suất thấp.
Báo cáo tài chính mới công bố cho thấy, mọi loại tiền gửi ở ngân hàng này đều giảm trong quý trước, ngoại trừ chứng chỉ tiền gửi. Đây là danh mục đã gồm 30 tỷ USD khoản tiền hỗ trợ từ các ngân hàng lớn.
Sau vụ việc của SVB, FRB nỗ lực giải quyết vấn đề bằng cách đi vay từ Fed, FHLB và JPMorgan. Các khoản vay của ngân hàng đạt mức cao chưa từng thấy là 138 tỷ USD vào ngày 15/3 và cho biết sau đó đã giảm xuống còn 104 tỷ USD. Họ đã trả mức lãi suất trung bình 3-4,9% cho các khoản vay từ Fed và FHLB trong quý trước.
Giới phân tích nhận định, FRB đang phải đối mặt với tình thế khó khi khoản nợ phải trả của họ lại nhiều hơn số tiền kiếm được trong các khoản vay của họ. Trong quý I, lãi suất mà các khoản vay FRB cung cấp là 3,73%.
Ngân hàng cho biết họ dự định bán các khoản thế chấp để giảm quy mô bảng cân đối kế toán. Ngoài ra, trong tương lai, FRB sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các khách hàng có số dư tài khoản dưới hạn mức bảo hiểm của FDIC.
Tham khảo WSJ
